A precisão de um family office, na mão do seu escritório.
Rebalanceamento de carteiras, gestão de clientes, Open Finance e relatórios — tudo em um só lugar, com a precisão que o seu escritório exige.
Carteira consolidada
R$ 2.480.900
48
R$ 86,2M
Integra com o ecossistema que você já usa
Tudo em um só lugar
Cada módulo do escritório, conectado
Da prospecção ao faturamento. A Ponto Fino cobre o ciclo completo da consultoria de investimentos, sem planilhas soltas e sem retrabalho.
Rebalanceamento
CarteirasImporte a carteira via Excel ou Open Finance, calcule o desenquadramento e gere ordens de compra e venda em segundos.
Gestão de clientes
CRMCRUD completo com perfil de risco, histórico, busca e visão 360° de cada cliente do seu escritório.
Simulador de cenários
ProjeçõesProjete resultados com parâmetros de mercado — Selic, IBOV, inflação — e mostre o impacto ao cliente.
Suitability
ComplianceQuestionário CVM/ANBIMA com validade de 24 meses e comparação ao vivo do perfil declarado vs. carteira.
Alertas automáticos
AutomaçãoDetecção de carteira desenquadrada, aniversário, suitability vencendo e metas atingidas — sem esforço manual.
Comissões
FinanceiroReceita por cliente e por tipo de produto, com breakdown visual e fechamento financeiro descomplicado.
Como funciona
Do caos das planilhas ao controle total
Três passos para profissionalizar a gestão do seu escritório.
Conecte as carteiras
Integre via Open Finance (Pluggy) ou importe planilhas. Em minutos suas carteiras estão espelhadas na plataforma.
Analise e rebalanceie
Veja o desenquadramento, simule cenários e gere as ordens ideais com base na estratégia de cada cliente.
Reporte e escale
Envie relatórios profissionais, acompanhe metas e deixe os alertas trabalharem por você. Cresça sem perder o controle.
As carteiras dos seus clientes, sempre atualizadas.
Conecte bancos e corretoras via Open Finance e elimine a importação manual. A Ponto Fino mantém cada posição em dia e avisa quando algo precisa da sua atenção.
Conexão por link assinado
O cliente autoriza o acesso de forma segura. Nada de senhas compartilhadas.
Sincronização contínua
Posições de bancos e corretoras espelhadas e atualizadas automaticamente.
Monitoramento de conexões
Alertas quando uma conexão expira ou precisa de reautorização do cliente.
Corretora XP
Atualizado há 2 min
BTG Pactual
Atualizado há 5 min
Banco Inter
Atualizado há 8 min
R$ 1,2 bi+
Sob gestão na plataforma
320+
Consultores ativos
18 mil+
Carteiras rebalanceadas
99,9%
Disponibilidade
Quem usa, recomenda
Feita para o dia a dia do consultor brasileiro
“Reduzi o tempo de rebalanceamento de horas para minutos. A integração com Open Finance mudou a forma como atendo cada cliente.”
Carolina Menezes
Assessora de Investimentos
“Os alertas de suitability e carteira desenquadrada me deixam tranquilo com o compliance. Nunca mais perdi um prazo.”
Rafael Tavares
Sócio · Escritório de Investimentos
“Finalmente uma plataforma pensada para o consultor brasileiro. O faturamento integrado às comissões economiza meu mês inteiro.”
Juliana Prado
Planejadora Financeira CFP®
Preços
Planos que crescem com o seu escritório
Sem taxa de setup. Sem surpresa. Cancele quando quiser.
Essencial
Para quem está começando a profissionalizar a operação.
- Até 50 clientes
- Rebalanceamento por Excel
- Dashboard e relatórios
- Gestão de clientes e metas
- Suporte por e-mail
Profissional
O conjunto completo para escritórios em crescimento.
- Clientes ilimitados
- Open Finance (Pluggy) incluso
- Suitability e compliance
- Alertas automáticos
- Comissões e faturamento
- Suporte prioritário
Escritório
Para grandes equipes com necessidades específicas.
- Tudo do Profissional
- Múltiplas equipes e papéis
- Onboarding dedicado
- SLA e gestor de conta
- Integrações personalizadas
Pronto para profissionalizar seu escritório?
Veja a Ponto Fino funcionando com a sua operação. Agende uma demonstração guiada e comece sem fricção.