Escolha o plano certo para o seu momento
Comece simples e evolua conforme o escritório cresce. Todos os planos incluem atualizações contínuas.
Essencial
Para quem está começando a profissionalizar a operação.
- Até 50 clientes
- Rebalanceamento por Excel
- Dashboard e relatórios
- Gestão de clientes e metas
- Suporte por e-mail
Profissional
O conjunto completo para escritórios em crescimento.
- Clientes ilimitados
- Open Finance (Pluggy) incluso
- Suitability e compliance
- Alertas automáticos
- Comissões e faturamento
- Suporte prioritário
Escritório
Para grandes equipes com necessidades específicas.
- Tudo do Profissional
- Múltiplas equipes e papéis
- Onboarding dedicado
- SLA e gestor de conta
- Integrações personalizadas
Comparação
Tudo, lado a lado
Veja exatamente o que cada plano entrega.
| Recurso | Essencial | Profissional | Escritório |
|---|---|---|---|
| Clientes | Até 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Rebalanceamento por Excel | |||
| Dashboard e relatórios | |||
| Open Finance (Pluggy) | |||
| Suitability e compliance | |||
| Alertas automáticos | |||
| Comissões e faturamento | |||
| Múltiplas equipes e papéis | |||
| Onboarding dedicado | |||
| SLA e gestor de conta |
Dúvidas frequentes
Tudo o que você precisa saber
Não. Somos uma plataforma de tecnologia que organiza, calcula e automatiza o trabalho do consultor. As decisões de investimento são sempre do profissional e do cliente.
Usamos a Pluggy para conectar bancos e corretoras de forma segura. O cliente autoriza por um link assinado e as posições são espelhadas automaticamente na carteira, com sincronização contínua.
Sim. Cada consultor só acessa seus próprios dados (isolamento por RLS), o acesso é só por convite, há troca obrigatória de senha no primeiro login e audit log em todas as ações sensíveis.
Não. A Ponto Fino é 100% web. Acesse de qualquer navegador, no desktop ou no celular, sem instalação.
Sim. Você importa carteiras por Excel ou conecta via Open Finance. No plano Escritório oferecemos onboarding dedicado para migração.
Oferecemos uma demonstração guiada e um período de avaliação para você validar a plataforma com a sua operação antes de assinar.
Ainda na dúvida sobre o plano ideal?
Fale com a gente. Mostramos a Ponto Fino na prática e ajudamos a escolher o melhor caminho para o seu escritório.