O ciclo completo da consultoria, em uma plataforma
Cada módulo foi desenhado a partir da rotina real de quem assessora investimentos no Brasil.
Tudo em um só lugar
Cada módulo do escritório, conectado
Da prospecção ao faturamento. A Ponto Fino cobre o ciclo completo da consultoria de investimentos, sem planilhas soltas e sem retrabalho.
Rebalanceamento
CarteirasImporte a carteira via Excel ou Open Finance, calcule o desenquadramento e gere ordens de compra e venda em segundos.
Gestão de clientes
CRMCRUD completo com perfil de risco, histórico, busca e visão 360° de cada cliente do seu escritório.
Simulador de cenários
ProjeçõesProjete resultados com parâmetros de mercado — Selic, IBOV, inflação — e mostre o impacto ao cliente.
Suitability
ComplianceQuestionário CVM/ANBIMA com validade de 24 meses e comparação ao vivo do perfil declarado vs. carteira.
Alertas automáticos
AutomaçãoDetecção de carteira desenquadrada, aniversário, suitability vencendo e metas atingidas — sem esforço manual.
Comissões
FinanceiroReceita por cliente e por tipo de produto, com breakdown visual e fechamento financeiro descomplicado.
Faturamento
FinanceiroGere faturas a partir das comissões, com numeração sequencial, status e página de impressão pronta em A4.
Metas financeiras
PlanejamentoPlanejamento por cliente, projeção vs. realidade e registro de aportes para acompanhar cada objetivo.
Agenda
ProdutividadeReuniões, follow-ups e revisões de carteira organizadas em um calendário mensal integrado.
Documentos
ArquivosUpload por categoria (contratos, KYC), versionamento automático e download seguro por link assinado.
Relatórios
AnáliseRentabilidade acumulada, retorno mensal e Sharpe ratio em relatórios prontos para enviar ao cliente.
Dashboard executivo
Visão geralAUM, número de clientes, receita e performance vs. CDI/IBOV consolidados em uma visão só.
As carteiras dos seus clientes, sempre atualizadas.
Conecte bancos e corretoras via Open Finance e elimine a importação manual. A Ponto Fino mantém cada posição em dia e avisa quando algo precisa da sua atenção.
Conexão por link assinado
O cliente autoriza o acesso de forma segura. Nada de senhas compartilhadas.
Sincronização contínua
Posições de bancos e corretoras espelhadas e atualizadas automaticamente.
Monitoramento de conexões
Alertas quando uma conexão expira ou precisa de reautorização do cliente.
Corretora XP
Atualizado há 2 min
BTG Pactual
Atualizado há 5 min
Banco Inter
Atualizado há 8 min
Como funciona
Do caos das planilhas ao controle total
Três passos para profissionalizar a gestão do seu escritório.
Conecte as carteiras
Integre via Open Finance (Pluggy) ou importe planilhas. Em minutos suas carteiras estão espelhadas na plataforma.
Analise e rebalanceie
Veja o desenquadramento, simule cenários e gere as ordens ideais com base na estratégia de cada cliente.
Reporte e escale
Envie relatórios profissionais, acompanhe metas e deixe os alertas trabalharem por você. Cresça sem perder o controle.
Dúvidas frequentes
Tudo o que você precisa saber
Não. Somos uma plataforma de tecnologia que organiza, calcula e automatiza o trabalho do consultor. As decisões de investimento são sempre do profissional e do cliente.
Usamos a Pluggy para conectar bancos e corretoras de forma segura. O cliente autoriza por um link assinado e as posições são espelhadas automaticamente na carteira, com sincronização contínua.
Sim. Cada consultor só acessa seus próprios dados (isolamento por RLS), o acesso é só por convite, há troca obrigatória de senha no primeiro login e audit log em todas as ações sensíveis.
Não. A Ponto Fino é 100% web. Acesse de qualquer navegador, no desktop ou no celular, sem instalação.
Sim. Você importa carteiras por Excel ou conecta via Open Finance. No plano Escritório oferecemos onboarding dedicado para migração.
Oferecemos uma demonstração guiada e um período de avaliação para você validar a plataforma com a sua operação antes de assinar.
Pronto para profissionalizar seu escritório?
Veja a Ponto Fino funcionando com a sua operação. Agende uma demonstração guiada e comece sem fricção.